Nyhed: Overslag på salgsordrer

Denne opdatering giver dig mulighed for at oprette overslag på salgsordrer, retter acontofakturering så negative beløb nu medtages korrekt, forbedrer tilbagemeldingen ved momsindberetning til SKAT, og udvider mulighederne for tvungne dimensioner og ordreomkostninger ved bogføring.

🧾 Overslag på salgsordrer

Du kan nu oprette et overslag direkte fra en salgsordre. Et overslag fungerer ligesom et tilbud, men har sin egen dokumentoverskrift og sit eget filnavn. Det gør det nemt at sende et uforpligtende overslag til kunden, før I er enige om den endelige pris.

Menupunktet i ordremenuen hedder nu Opret tilbud/overslag, og fanen i dialogen er også omdøbt til Tilbud/Overslag. Her kan du nu vælge at trykke på en af knapperne Opret tilbud eller Opret overslag. Resten af processen er den samme. Dokumentets overskrift og filnavn tilpasses automatisk, så det tydeligt fremgår, om der er tale om et tilbud eller et overslag.

Tilbud og overslag bruger den samme nummerrække på ordren. Et eksempel kan være:

• 1000-1 (Tilbud)

• 1000-2 (Overslag)

• 1000-3 (Tilbud)

I fanen Tilbud/Overslag i ordreoversigten er der tilføjet en ny kolonne yderst til højre, som viser ordrestatustype. Det giver dig mulighed for at se, om der er sendt tilbud eller overslag på ordren. Du skal starte med at oprette de 2 nye ordrestatusser for tilbud og overslag, og når du opretter dokumentet sikre at du får valgt den tilhørende ordrestatus. Nu kan du filtrere på dem og få bedre overblik i ordreoversigten.

➡️ Se guide om ordrestatus

⚠️ Har du en tilpasset tilbudsrapport? Så skal den opdateres, så overslag får den rigtige overskrift. Kontakt os – vi klarer det uden beregning.

➡️ Læs mere om tilbud/overslag i Xena

Standardteksten til e-mails er også opdateret, så den passer til begge dokumenttyper.

⚠️ Har du tilpasset e-mailteksten til tilbud? Så anbefaler vi, at du gennemgår emne og brødtekst, så de også passer til overslag. Du finder dem under Opsætning > Ordreopsætning > E-mail.

💰 Acontofaktura med minusbeløb

Bruger du acontofakturering, kan du nu også medtage ordrer/opgaver med negative beløb.

Tidligere blev negative beløb vist korrekt i dialogen, men de kom ikke med på fakturaen. Det er nu rettet, så fakturaen altid svarer til de linjer, du har valgt – uanset om beløbene er positive eller negative.

Hvis de valgte linjer samlet giver et negativt beløb, oprettes der automatisk en kreditnota i stedet for en faktura.

➡️ Læs mere om hvordan du acontofakturerer

🏦 Link til godkend momsafregning hos SKAT

Vi har forbedret tilbagemeldingen, når du indberetter moms til SKAT.

Hvis SKAT afviser indberetningen, kan du nu se både fejlkode og fejlbeskrivelse direkte i Xena. Det gør det lettere at finde årsagen og rette fejlen, før du prøver igen.

Når indberetningen er sendt uden fejl, får du samtidig et link, som åbner SKAT, så du kan godkende momsangivelsen.

➡️ Guide til momsafregning

🔐 Tvungne dimensioner og ordreomkostninger

Du kan nu stille de samme krav til varegrupper, som du allerede kan på finanskonti.

Det betyder, at du kan gøre Afdeling, Bærer og Formål obligatoriske på varegrupper. Mangler en af de påkrævede dimensioner, kan bilaget ikke bogføres, før oplysningerne er udfyldt.

➡️ Her kan du læse mere om brug af dimensioner

Vi har samtidig tilføjet en ny indstilling for om også Ordreomkostning er obligatorisk.

Hvis den er slået til på en finanskonto eller varegruppe, skal bilaget indeholde minimum én ordreomkostning. Mangler den, får du fejlbesked, og bilaget kan ikke bogføres.

Indstillingen vises kun i regnskaber, hvor der er oprettet mindst ét projekt.

⚙️ Andre ændringer og fejlrettelser

Bilagsregistrering

Xena er blevet bedre til at aflæse PDF-fakturaer. Ordrenumre under 100.000 bliver nu også genkendt. Finder Xena et opgavenummer på fakturaen, som matcher et opgavenummer i regnskabet, oprettes tilhørende ordreomkostningslinjer automatisk.

Finansopsætning

Når du opretter et nyt dansk regnskab, bliver momskoden I0 (Indgående købsmoms, 0 %, Danmark) nu oprettet automatisk.

Fik du ikke svar? Spørg EG SASHA

EG SASHA chat giver dig en trin-for-trin-vejledning og linker til de relevante guides. Chatten åbner i et separat vindue, så du kan følge vejledningen og arbejde i Xena på samme tid.

• Klik på spørgsmålstegnet (?) i topbaren

• Vælg EG SASHA Chat

• Skriv dit spørgsmål, f.eks. "Hvordan opretter jeg et overslag?"

• Hvis SASHA ikke løste dit problem, kan du vælge at:

  • Få oprettet en ticket, og blive kontaktet af en supporter

  • Skifte til live chat, for at chatte med en supporter

➡️ Læs mere om mulighederne for support

Hold dig opdateret om nyheder i Xena

Ønsker du at modtage information om nye funktioner, forbedringer og vigtige opdateringer i Xena? Tilmeld dig vores opdateringsmail og bliv informeret, når der sker relevante ændringer i systemet. 

Vi har samlet alle vores guides, blogindlæg, tidligere releasenoter og øvrige nyheder ét sted. Uanset om du søger hjælp til en specifik funktion i EG Xena eller bare vil holde dig opdateret, finder du det hele på vores hjemmeside.

👉 Besøg Xenapedia – vores side med guides

👉 Besøg vores hjemmeside hvor du kan følge med i vores blogindlæg og øvrige nyheder

🤖 Brug EG SASHA chat, som kan svare på spørgsmål 24/7

✉️ Har du brug for yderligere hjælp? Skriv til os på: egbygsupport@eg.dk

📣 Husk også at følge os på Facebook, hvor vi løbende informerer om nyt fra EG Xena